顧問諮詢服務
釐清需求從「諮詢顧問」開始,讓IFA財務顧問幫您找到方向
- 財務健檢、風險評量、需求分析、保單分析、資產配置;
- 退休財務諮詢、教育基金諮詢、高效儲蓄增值、打造被動收入、不動產買賣諮詢;
- 財富傳承諮詢、節稅諮詢、信託諮詢、免稅身分取得諮詢、私人銀行開戶諮詢。
IFA顧問收費
理財規劃服務
量身定制的「理財規劃」為您找到出路
- 退休金規劃、教育基金規劃、夫妻財產規劃、同婚家庭財務規劃;
- 遺產稅 / 贈與稅節稅規劃、財產信託規劃、創造免稅資產規劃、避險/避債規劃;
- 全球稅務規劃、CRS實務對策、投資移民規劃。
財富管理規劃
針對個人、或家庭,提供全方位的財富管理規劃,並連續3年,每年提供一份完整分析及執行建議書
$ 30,000/件
節稅規劃
遺產稅 / 贈與稅節稅規劃
以節稅金額之10%收取
最低收費 $ 50,000 /件
財產信託規劃
依專案內容報價
最低收費 $ 30,000 /件
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財商學習
學習正確的「財商觀念」才不致走錯路
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企業/組織 內訓講座
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