Frank YK Lee
資深IFA財務顧問
25年投資理財經驗 (since 1996) / 49歲：
CRS對策/節稅規劃/資產傳承/財產信託/全球稅務規劃/不動產投資規劃/財商講師
Alice Ko
資深IFA財務顧問
22年理財儲蓄經驗 (since 1999) / 44歲：
退休金/教育基金規劃、夫妻財產規劃、小資理財規劃，同婚家庭財務諮詢
Jim Lam
私人銀行家
30年金融高管經驗 (since 1991) / 53歲：
私人銀行高端服務、家族高額保單規劃、PE股權投資、融資套利規劃
團隊人數 (顧問+助理)
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成功服務的客戶數
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從小到大，沒有人教我們理財。
學校教育沒教，都是跟爸爸媽媽學的。
但爸爸媽媽，真的有把財理好嗎？
長大之後，我們想要把財務管理的更好，財富增加、財富獨立，衣食無憂。
打電話給理專、營業員，想藉由他們提供的服務達到財務目標。
到最後發現，他們的服務大多數是為了賺取銷售獎金。
沒辦法，台灣的金融環境造就了他們的服務模式，他們也是需要生活。
後來，我們接觸到國際上的IFA獨立財務顧問，幫我們客製出滿意的理財方案，我們才發覺國內提供給客戶的金融理財服務，還有很大的進步空間。
IFA中立客觀的理財規劃服務，真正造福了我們的荷包。
資產得到有效的運用，財富增加，金錢煩惱變少了，跟家人的相處也越來越開心。
因此，我們決定從客戶變成經營者，在國內推廣這種以客戶需求為核心的理財服務。
我們剛開始只有2~3個人，因為是根據個別的財務狀況及需求量身訂做的服務，初期能得到服務的人不多。
但我們真的很開心，因為他們從我們的理財規劃得到了最實質的幫助。
10年後的今天，我們的團隊更壯大了，有30位以上的IFA財務顧問在全台灣各個角落提供服務，
有國內和國際專業證照的理財顧問、私人銀行家、律師、會計師等，
不論是財務、稅務、法務、理財商品上的需求，我們都有資源及專業知識，能規劃出最符合的方案。
現在，我們想藉由這個網站提供更多IFA獨立財務顧問的價值。
歡迎你，閱讀本站提供的資訊，以及透過連絡表單與我們聯繫，
最適合你的幫助，是我們正在追尋的願景。